- برای ورود اطلاعات طرف حساب‌ها در پنل طلا، روی منوی طرف حساب و سپس انتخاب گزینه طرف حساب جدید در سمت راست فرم مربوط به اطلاعات طرف حساب جدید می توانید مشخصات اشخاص را در سیستم درج نمایید.
- برای درج اطلاعات اشخاص، همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید در فرم طرف حساب جدید، صفحات مختلفی به شرح زیر وجود دارد:
- اطلاعات حسابداری اشخاص
- اطلاعات هویت حقیقی و حقوقی طرف حساب
- انواع طرف حساب
- مشخصات مالی طرف حساب
- از سمت راست فرم طرف حساب جدید با انتخاب حسابداری در صفحه حسابداری مطابق تصویر، می‌توانید اطلاعات مانده حساب شخص را مشخص نمایید.
- با استفاده از صفحه مربوط به اطلاعات هویتی، می‌توانید اطلاعات تکمیلی اشخاص و تصویر فرد را در نرم‌افزار وارد کنید.
- در صفحه انواع طرف حساب، به طور کامل امکان درج اطلاعات اشخاص از نظر تیپ‌های حسابداری، مشخصات فصلی و دارایی و تیپ‌های کاری در صنف طلافروشان را تعیین کنید.
- در دو قسمت تعیین تیپ حسابداری و کاری، کاربر بر اساس نیاز می‌تواند تیپ‌های مختلف را به یک شخص اختصاص دهد.
- با انتخاب گزینه واسطه، فیلد درصد پورسانت نمایان می‌شود و می‌توانید درصد پورسانت را برای شخص موردنظر تعیین نمایید.
- با استفاده از صفحه مشخصات مالی در قسمت وضعیت ریالی طرف حساب، اطلاعات مربوط به تخفیفات را برای انجام مراودات مالی مشخص کنید.
- در ابتدای دوره مالی کاربر می‌تواند مانده حساب طلای 750 و مانده حساب پلاتین با عیار 1000 طرف حساب را به گرم در قسمت‌های مربوطه وارد نماید.
توجه: مقدار گرمی که در فیلد حد اعتبار گرمی وارد می‌شود به این معناست که طرف حساب تا چه سقفی می‌تواند در دریافت و پرداخت طلا ( حساب طلایی ) اعتبار داشته باشد
- با انتخاب گزینه‌های قسمت اعتبارات می‌توانید نحوه صدور فاکتور و سند و محاسبه مانده بدهی مشتریان را مشخص نمایید.
در انتها با کلیک روی گزینه تایید در فرم طرف حساب جدید، اطلاعات ثبت می‌شود.
- در صورت نیاز به حذف می‌توانید روی سطر هر طرف‌حساب کلیک نموده و علامت ضربدر را بزنید.
- برای مشاهده اطلاعات وارد شده، سطر نام طرف حساب را انتخاب و سپس علامت مشاهده را کلیک نمایید.
- برای اصلاح نیز با کلیک روی گزینه اصلاح می‌توانید صفحات را انتخاب و اصلاح اطلاعات را انجام دهید.
با کلیک بر گزینه اصلاح مشاهده خواهید کرد که در فرم طرف حساب کنار مشخصات مالی، گزینه مشخصات بانکی اضافه شده و با استفاده از امکان مشخصات بانکی می‌توانید، حساب‌های بانکی برای شخص موردنظر را درج نمایید.
