تکالیف مودی ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان

تکالیف مودی ارسال صورتحساب الکترونیکی

قبل از ارسال صورتحساب الکترونیکی با نرم‌افزار هلو لازم است مودیان موارد زیر را مرحله به مرحله انجام دهند:

    1- دریافت گواهی امضای الکترونیک

• روش اول با دریافت گواهی امضا الکترونیک با فایل CSR
• روش دوم دریافت گواهی امضا الکترونیک با توکن سخت افزاری

   2- ثبت‌نام در نظام مالیاتی و تشکیل پرونده در سایت www.my.tax.gov.ir برای دریافت شناسه یکتا (شناسه یکتای حافظه مالیاتی)

 

روش اول تهیه گواهی امضا الکترونیک با فایل CSR (corporate social responsibility/مسئولیت اجتماعی شرکت)

• جهت تسهیل صدور گواهی امضا با روش دریافت فایل CSR، می‌توانید از سامانه رسمی صدور گواهی دیجیتال شرکت هلو به آدرس سامانه گواهی دیجیتال مودیان مالیاتی هلو https://csr.holoo.co.ir  استفاده نمایید تا برای دریافت فایلCSR  (*.cer) اقدام نمایید.

• پس از ورود به این سایت اطلاعات را واردکرده و بر روی گزینه ساخت کدcsr کلیک نمایید.
• در انتها به درخواست کننده سه کلید عمومی و خصوصی (public key & private key) و فایل cer.* اختصاص داده می‌شود.

توجه:

• از کلید عمومی برای دریافت شناسه یکتا از سایت my.tax.gov.ir  استفاده می‌شود
• برای ارسال صورتحساب الکترونیکی در نرم‌افزار هلو مسیر کلید خصوصی در قسمت تنظیمات وارد می‌شود.
• فایل (cer.*) برای ایجاد فایل گواهی امضا الکترونیکی با روش CSR در سایت www.gica.ir
• با هدف احراز هویت و تعیین سطح دسترسی ارسال‌کننده اطلاعات ابتدا باید در سایت www.gica.ir و در قسمت ” پیوندهای مرتبط “، وارد ” پورتال صدور گواهی مرکز میانی عام ” شده و بر روی ” ثبت نام متقاضیان گواهی الکترونیکی ” کلیک کرده و با مشخصات حساب کاربری ثبت شده در سامانه که معمولا ” شخص مدیر عامل” و یا نماینده وی می‌باشد نیز اقدام به ثبت نام نمایید.

• اطلاعات را وارد و ثبت نام کنید.
• مراحل ثبت نام را تکمیل کرده و اطلاعات را وارد کنید.

• سپس به صفحه اصلی بازگردید.
• پس از ورود به سامانه، صفحه‌ی زیر نمایش داده می‌شود. گزینه “ درخواست صدور گواهی الکترونیکی” را انتخاب نمایید.
• در این مرحله با درج نام کاربری و رمز عبوری را که تعیین کرده‌اید، کد امنیتی را وارد و سپس برروی دکمه “ورود متقاضیان امضای الکترونیکی” کلیک کنید.

در این صفحه کلیه مراحلی که باید برای دریافت امضاء دیجیتال طی کنید به صورت نموداری نشان داده شده است.

• ثبت درخواست گواهی از طریق فایل CSR را انتخاب کرده و اطلاعات را مرحله به مرحله وارد کنید.
• در مرحله انتخاب محصول پس از انتخاب نوع گواهی و محصول و مدت اعتبار، محتوای کد فایل CSR را که قبلا از طریق سایت https://csr.holoo.co.ir تهیه کرده‌اید را در فیلد مربوطه وارد کنید.

برای دسترسی به محتوای فایل CSR به مسیر فایل کد (cer.*) رفته و پس از باز کردن جزئیات در یک notepad محتوا را کپی و در فیلد محتوای درخواست گواهی وارد کنید و بر روی بررسی درخواست کلیک کنید.

درصورتیکه ساخت فایل به درستی انجام گرفته باشد تصویر زیر به نمایش درمی‌آید که باید روی گزینه نمایش اطلاعات فرم کلیک کنید.

در انتها با در دست داشتن کد رهگیری می‌توانید به یک دفتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و تایید گواهی امضا الکترونیکی خود را دریافت کنید.

روش دوم تهیه توکن سخت افزاری

• در این روش با انتخاب ثبت درخواست گواهی و نوع محصول را انتخاب کنید.

• با وارد کردن اطلاعات و پرداخت هزینه جهت صدورگواهی، کد رهگیری را دریافت نمایید.
• فرم اطلاعات وارد شده و نتیجه پرداخت را پرینت گرفته و با اصل مدارک آپلود شده در فرم درخواست گواهی بسته به نوع گواهی شامل: کارت ملی، شناسنامه، آگهی تاسیس، آخرین روزنامه رسمی، وکالتنامه، معرفی نامه سازمان/شرکت که حاوی مشخصات فرد و سمت می باشد، به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنید.

• بعد از مراجعه به این دفاتر یک گواهی مهر سازمانی الکترونیکی خود را که بر روی یک فلش مموری (توکن سخت افزاری) و کلمه عبور را دریافت می‌کنید.

توجه: این فایل، هویت سازمان شما می‌باشد ، بنابراین در حفظ آن کوشا باشید.

• پس از دریافت توکن سخت‌افزاری باید توکن را بر روی سیستم نصب نمایید.

توجه: برای استفاده از توکن باید Anti-virus خود را غیرفعال نمایید و حتما با دسترسی Administraror وارد سیستم شوید.

• بر روی درایو توکن، راست کلیک نمایید و سپس open را کلیک کنید.
• روی فایل نصبی توکن راست کلیک نمایید و سپس روی گزینه run as administrator کلیک کنید تا درایو مربوطه نصب شود.

• گزینه لاگین را زده و نام فایل توکن را انتخاب کرده و certificate view را کلیلک کنید.

• با انتخاب تب details، گزینه copy to file… را بزنید و مراحل را طی کنید.

 

• مسیر را انتخاب کرده و در مرحله بعد گزینه finish را بزنید، بدین ترتیب درایور توکن سخت‌افزاری بر روی سیستم نصب می‌شود.
• با انجام تمام مراحل به فایل cer.* دسترسی خواهید داشت.

 

توجه: در حفظ و نگهداری توکن سخت‌افزاری که مبین هویت کاربر و امضا الکترونیکی است کوشا باشید.

دریافت کلید عمومی public key در روش توکن سخت‌افزاری

 در روش توکن پس از تهیه توکن سخت‌افزاری برای دسترسی به کلید عمومی از مراحل زیر استفاده کنید.

• نرم‌افزار openssl را نصب کنید.

سپس روی دکمه ویندوز کیبورد کلیک کرده و در قسمت سرچ ویندوز عبارت cmd (command prompt) را تایپ کنید  و run as administrator را کلیک کنید.

• سپس دستور رفتن به مسیر نصب برنامه openssl  را مطابق زیر تایپ نمایید.

cd c:\program files\openssl-win64\bin

• پس از زدن اینتر در خط بعدی، دستور زیر را بنویسید.

openssl x509 -pubkey -noout -in H:\pubkey\ce.cer > H:\pubkey\pubkey.txt

این دستور شامل مسیر گواهی نامه الکترونیکی که از توکن سخت‌افزاری خروجی گرفته‌شده و مسیر کلید عمومی است که در صورت اجرای درست، در مسیر داده شده کلید عمومی می‌توانید به فایل txt و متن کلید عمومی دسترسی داشته باشید.

ثبت‌نام در نظام مالیاتی و تشکیل پرونده

پیش نیاز دریافت شناسه یکتا، ثبت نام در نظام مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی است، اگر هنوز پرونده مالیاتی خودتان را در سامانه ملی خدمات مالیاتی تشکیل نداده‌اید، باید برای ثبت نام به سایت www.my.tax.gov.ir مراجعه کنید.

• با درج اطلاعات کاربری می‌توانید به درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی وارد شوید.

دریافت شناسه یکتا (شناسه حافظه مالیاتی)

پس از اینکه کلید عمومی را استخراج کردید می‌توانید برای دریافت شناسه یکتا اقدام کنید. سازمان امور مالیاتی برای همه کسانی که پرونده مالیاتی دارند، کارپوشه مؤدیان را ایجاد کرده است. شما با ورود به درگاه ملی خدمات مالیاتی به نشانی www.my.tax.gov.ir می‌توانید به این کارپوشه وارد شده، صفحه عضویت را انتخاب و با کلیک بر روی گزینه “شناسه‌های یکتا حافظه مالیاتی” امکان بارگذاری فایل کلید عمومی و دریافت شناسه یکتا به وجود می‌آید.

• نام کاربری، رمز عبور و کد امنیتی را وارد و برروی دکمه «ورود به پنل کاربری» کلیک کنید. پیامکی حاوی یک کد مالیاتی برای شماره همراهی که در سازمان مالیاتی کشور ثبت شده است ارسال می‌شود. کد را درج کرده و به پنل کاربری خود در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی www.my.tax.gov.ir وارد شوید.

• در قسمت داشبورد مالیاتی، ورود به کارپوشه را انتخاب و وارد میز کار شوید.
• در پنجره دوم لیست پرونده های مالیاتی مودی قابل مشاهده است. برای پرونده‌ای که می‌خواهید سامانه مودیان را برای آن فعال کنید برروی گزینه “ورود به پرونده” کلیک کنید.

• در قسمت عضویت گزینه درخواست شناسه یکتای حافظه مالیاتی انتخاب نمایید.

اگرمودی، شناسه یکتا نداشته باشد باید بر روی گزینه دریافت شناسه یکتا کلیک کند و یا به هر دلیل نیاز به آپلود مجدد بود، با کلیک بر آیکون چشمی در پنجره بعد، کلید عمومی را بارگذاری کند.

• نحوه ارسال صورت حساب را تعیین کنید.

• مسیر فایل کلید عمومی را برای بارگذاری، تعیین کنید.

• کدپستی و آدرس تمام محل‌هایی که برای مالک گواهی در سازمان مالیاتی ثبت شده است نشان داده می‌شود. تنها آدرس محل های فعال را تیک زده و وارد مرحله بعد شوید.
• در این مرحله کلیه پایانه های فروشگاهی که در سامانه سازمان مالیاتی برای کسب و کار مربوطه تعریف و ثبت شده باشد نمایش داده می‌شود. مالک باید پایانه‌های فعال را تیک زده و برروی گزینه “بعدی” کلیک کند.
• و سپس تخصیص ابزار پرداخت به شناسه یکتا و اطلاعات حافظه مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی را می‌توانید وارد کنید که پرکردن این قسمت اختیاری است.
• در این مرحله خلاصه ای از اطلاعاتی که برای سامانه ارسال کرده‌اید نشان داده می‌شود.

 

• اگر صحت اطلاعات را تایید می‌کنید، برروی گزینه “اتمام” کلیک کنید.

• پس از طی تمام مراحل مطابق تصویر یک شناسه 6 رقمی به عنوان شناسه یکتا (شناسه یکتا حافظه مالیاتی) به شما نشان داده می‌شود.