برای انتقال طرف حساب به لیست سیاه، در قفل نرم‌افزار گزینه لیست سیاه را انتخاب نمایید.
• انتقال طرف حساب به لیست سیاه از مسیر زیر صورت می‌گیرد.
دسترسی به لیست سیاه
امکانات/اطلاعات پایه / طرف حساب
• در پنجره لیست طرف حساب‌ها، طرف حسابی که می‌خواهید وارد لیست سیاه شود را انتخاب کرده و روی آیکون اصلاح کلیک کنید. مطابق تصویر، فرم اصلاح طرف حساب باز می‌شود. با زدن دکمه سبز رنگ، رنگ فرم از سبز به قرمز تبدیل می‌شود که نشان‌دهنده مسدود شدن حساب کاربر است. با زدن دکمه تایید و بازگشت به فرم لیست طرف حساب‌ها، رنگ طرف حساب مسدودشده خاکستری رنگ می‌شود. همچنین اگر مجددا روی آیکون اصلاح کلیک کنید، می‌توانید طرف حساب را از لیست سیاه خارج کنید.
• اگر بخواهید برای طرف حساب فاکتور صادر نشود، با استفاده از مسیر زیر وارد فرم تنظیمات شوید.
تنظیمات مدیریتی / تنظیمات نرم‌افزار
در این پنجره، در قسمت طرف حساب، گزینه عدم صدور فاکتور/ سند با طرف حساب لیست سیاه را فعال کنید.
• با فعال کردن این گزینه، اگر فرم فاکتور را باز کنید و طرف حسابی را که در لیست سیاه است انتخاب نمایید، پس از زدن دکمه تایید در فرم امور مالی، پنجره اخطار نمایش داده می‌شود.
نکته: در صورت فعال نکردن گزینه عدم صدور فاکتور/ سند، پس از طی مراحل قبلی برای صدور فاکتور، پیغامی مبنی بر این شخص در لیست قرار دارد نمایش داده می‌شود. با تایید این پیغام می‌توانید بقیه مراحل صدور فاکتور را انجام بدهید.
