اگر کار با برنامه را به تازگی آغاز کرده‌ايد باید افراد و یا شرکت‌هایی که طرف حساب شما در کسب و کار می‌باشند را در سیستم تعریف نمایید.
مسیر دسترسی به منوی تعریف طرف حساب
امکانات-اطلاعات پایه /معرفي طرف حساب
دکمه طرف حساب
- در فرم لیست طرف حساب‌ها گزینه طرف حساب جدید را کلیک نمایید.
- بعد از تعریف طرف حساب، اطلاعات مربوط به مشخصات شخصی، مشخصات مالی، تعریف نوع حساب و مشخصات بانکی را در فرم‌های مرتبط وارد نمایید.
مشخصات اصلی( اطلاعات تکمیلی)
- در فرم اصلاح طرف حساب ، می‌توانيد مشخصاتی مانند كد اقتصادی، كد، تلفن، تلفن همراه و غيره را وارد نماييد. ورود كد الزامی نبوده ولي تعريف آن هنگام جستجوی شخص بر اساس کد، مؤثر و قابل استفاده می‌باشد، در صورت عدم تعريف کد، سيستم به صورت خودكار از كد (0001) به بعد را به ترتيب برای افراد، در نظر می‌گيرد.
- با انتخاب عکس طرف حساب می‌توانید عکس موردنظر را هم به این قسمت اضافه کنید.
- براي آنکه بتوانيد مشتری مناطق مختلف را تعريف و از هر مشتری، برطبق منطقه خودش گزارش بدهکاری يا بستانکاری تهيه نماييد، بايد از امكان منطقه بندی استفاده نماييد.
- بر روی دكمه امکانات كليك و گزينه طبقه‌بندی جدید را انتخاب نماييد. با فشردن کليد Insert (کيبورد) سطر جديد به فرم اضافه شده و می‌توانيد نام منطقه يا شهرستان موردنظر را اضافه نماييد. سپس در قسمت مشخصات شخصی می‌توانيد اين منطقه را به يك طرف حساب نسبت دهيد.
- پس از آن در هر گزارشی که شرط منطقه وجود داشته باشد می‌توانيد از طرف حساب برطبق هر منطقه خاص گزارش بگيريد.
- در صورتی‌كه بخواهيد آدرس طرف حساب را وارد کنید، در قسمت آدرس اطلاعات را وارد نمایید
- اگر روی آیکون ثبت آدرس‌های بیشتر کلیک نمایید، امکان ورود چند آدرس را برای طرف حساب خود دارید.
مشخصات حسابداری
- اگر از مسیر تنظیمات مدیریتی/تنظیمات نرم‌افزار/طرف حساب، امکان ثبت کد حسابداری طرف‌حساب را فعال کرده باشید، می توانید در فرم طرف‌حساب، سربرگ حسابداری، گروه بستانکاران یا بدهکاران طرف حساب خود را مشخص نمایید.
مشخصات مالی
- در این قسمت می‌توانید میزان اعتبار و تخفیفات فروش طرف حساب خود را درج نمایید.
تعریف نوع حساب
- در این فرم نوع طرف حساب را مشخص کنید بدین صورت‌که، طرف حساب تعریف شده مشتری رستوران باشد.
- همچنین اگر اشخاصی به عنوان فروشنده یا خریدار تعریف شده اند و واسطه خاصی داشته باشند می‌توان این موارد را به شخص اختصاص داد و حقوقی یا حقیقی بودن را مشخص نمایید.
- در قسمت واسطه، زمانی که طرف حسابی را به‌عنوان مشتری رستوران در نظر بگیرید نمی‌توانید واسطه را نیز برایش تعیین کنید و پیغام زیر نمایش داده می‌شود.
مشخصات بانكی
- در اين قسمت می‌توانيد حساب‌های بانكی طرف حساب‌ها را ثبت نماييد.
- با كليك بر روی دكمه مشخصات بانکی جديد فرم معرفی حساب بانک جدید نمايش داده می‌شود و در آن مشخصات حساب بانكی طرف حساب را وارد نماييد.
- فیلم راهنمای معرفی طرف حساب
